Đợt phát hành gồm 50.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 50 triệu USD, kỳ hạn 3 năm, là giai đoạn đầu trong Chương trình Trái phiếu Xanh quốc tế của HDBank với quy mô 100 triệu USD.

Trái phiếu được phát hành theo hình thức riêng lẻ, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đóng vai trò tư vấn hồ sơ.

Đây là lần phát hành trái phiếu xanh quốc tế đầu tiên của HDBank, nối tiếp thành công đợt huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước vào cuối năm 2024. Nguồn vốn mới sẽ giúp ngân hàng đa dạng hóa cấu trúc tài chính, tăng cường quản trị rủi ro và mở rộng tín dụng xanh cho các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công trình xanh, phương tiện giao thông điện và giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo tính toán, khoản vốn IFC đầu tư có thể hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp triển khai dự án xanh, qua đó góp phần giảm khoảng 100.500 tấn CO₂ mỗi năm, đồng hành cùng mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

IFC trước đó đã hỗ trợ HDBank xây dựng Khung tài chính bền vững theo chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng để ngân hàng triển khai các đợt phát hành trái phiếu xanh và bền vững.