HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank, mã chứng khoán VPB) đã thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Theo đó, VPB đăng ký chào bán cho SMBC 1.190.500.000 cổ phiếu VPB với giá chào bán 30.159 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến theo giả 30.159 đồng/cổ phiếu là 35.904.289.500.000 đồng. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của SMBC sau đợt chào bán là 15,005% vốn điều lệ.

Theo VPB, toàn bộ số cổ phiếu VPB được bản riêng lẻ cho SMBC sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày đăng ký bồ sung số cổ phiếu này tại VSD

Thời gian chào bán dự kiến: Quỷ III - quý IV/2023 sau khi Ngân hàng nhà nước có chấp thuận cho SMBC mua cổ phần của VPBank và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bản cổ phiếu riêng lẻ.

Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu này, HĐQT quyết định không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) và ghi nhận số lượng cổ phần đã được chào bán thực tế.

Trên thị trường, số lượng cổ phiếu VPB đang lưu hành là 6.713.204.001 cổ phiếu và 

số lượng cổ phiếu quỹ là 30.219.600 cổ phiếu.

HĐQT VPB cũng thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bản. Theo đó, tổng số tiền thu được dự kiến hơn 35.904 tỷ đồng được ghi nhận tăng vốn điều lệ 11.905 tỷ đồng; ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần hơn 23.999 tỷ đồng

Về phương án sử dụng vốn, số tiền thu được sẽ được bổ sung cho nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cho vay cấp tín dụng cho khách hàng là hơn 34.999 tỷ đồng; đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh; trang bị các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu của khách hàng; mở rộng sửa chữa cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh là 905 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/4/2023, VPB đã nhận được 10% tiền đặt cọc, tương đương với 3.590 tỷ đồng từ SMBC sau khi ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho đối tác này. Phần còn lại sẽ nhận được sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục pháp luật về phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài. 

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Chủ tịch HĐQT VPB Ngô Chí Dũng cho biết, thương vụ này mang lại cho VPBank 35.900 tỷ đồng vốn cấp 1 (vốn nòng cốt của ngân hàng), nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Bên cạnh đó, việc hợp tác với SMBC giúp cho VPBank củng cố nền tảng vốn, cho phép ngân hàng nâng cao quy mô tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, nâng cao sản phẩm tài chính, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho mọi phân khúc khách hàng, mở rộng phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài (FDI).

Đồng thời, với tư cách cổ đông chiến lược, SMBC sẽ chia sẻ bí quyết về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, chuyển đổi số... cho VPBank. Mặt khác, với mạng lưới rộng lớn, SMBC sẽ giúp VPBank huy động vốn với vị thế tốt hơn trên trường quốc tế và VPBank cũng có thể tiếp cận hơn 200.000 khách hàng của SMBC khi họ tham gia vào thị trường Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần vào ngày 15/7, cổ phiếu VPB giảm 0,25% và đóng cửa ở mức 19.900 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá VPB tăng 11,17%, trong đó giá đóng cửa cao nhất là 21.400 đồng (ngày 4/4) và giá đóng cửa thấp nhất là 16.700 đồng/cổ phiếu (ngày 14/2)./.