The PAN Group cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đóng gói. Ảnh: The PAN Group

Ngày 10/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group, HOSE: PAN) đã phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu lãi suất cố định được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment and Facility (“CGIF”), một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á đã được S&P xếp hạng AA. 

Trong đợt phát hành lần này, ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB Việt Nam”) đóng vai trò đại lý phát hành. Đây là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của The PAN Group. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải nợ thứ cấp của công ty. 

Đợt trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN có lãi suất cố định ở mức 6.8%/năm và kỳ hạn 5 năm.

The PAN Group là tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm hàng đầu, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đóng gói cao cấp cho thị trường Việt Nam và thế giới. Với cam kết tạo lập giá trị bền vững cho người nông dân, cho mọi gia đình và cho xã hội bằng cách cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy với chất lượng vượt trội, PAN đã đạt được mức tăng trưởng bình quân doanh thu ngoạn mục gần 80%/năm trong 5 năm qua. 

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng đáng kể trong những năm tới. Lượng vốn thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Tập đoàn sử dụng cho mục đích chung trong hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói, bao gồm việc mua bán sáp nhập, đầu tư tài sản cố định, và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN cho biết, đây là một dấu mốc quan trọng đối với Tập đoàn khi cho phép PAN đa dạng hóa  nguồn vốn và cơ cấu nhà đầu tư cũng như cố định được mức lãi suất vay trung dài hạn hấp dẫn. Việc này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các đối tác đối với PAN nói riêng và ngành nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam nói chung.

Với sự tham gia của CGIF, quỹ tín thác của ngân hàng ADB, trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, đồng hành với PAN còn có những cổ đông uy tín như IFC, TAEL, SSI, GIC và nhiều cổ đông khác, sẽ cùng Tập đoàn dẫn dắt và định hình nền nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam. 

Ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc khu vực thị trường Việt Nam, ASEAN và Nam Á ngân hàng Standard Chartered kỳ vọng, với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, những công ty lớn như PAN sẽ khai thác thị trường vốn để thực hiện các hoạt động huy động vốn nhằm đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn của mình. Việc phát hành trái phiếu của PAN là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của các bên liên quan, trong việc củng cố và phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, khuyến khích nhiều tổ chức phát hành doanh nghiệp xem xét thị trường trái phiếu như một lựa chọn tài chính khả thi.

Cùng quan điểm trên, ông Kiyoshi Nishimura, Tổng Giám đốc CGIF nhận định: “Chúng tôi rất tự hào giới thiệu và đưa nguồn vốn mới vào PAN, làm nổi bật một bước tiến quan trọng đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu bằng VND. CGIF cam kết huy động các nguồn tiết kiệm để phù hợp với nhu cầu tài chính cụ thể của khách hàng vay và việc phát hành trái phiếu đầu tiên này là một minh chứng khác cho thấy thị trường trái phiếu Việt Nam có thể cung cấp các lựa chọn huy động hấp dẫn cho các công ty đang phát triển như PAN.”/.