Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa có thông báo về việc chào bán gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Ảnh minh họa: Vingroup

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Trái phiếu chào bán trong 3 đợt. Theo đó đợt 1, doanh nghiệp chào bán với tổng mệnh là 1.515 tỷ đồng, tương đương với 15,15 triệu trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành trong đợt chào bán thứ hai là 2.860 tỷ đồng, tương đương 28,6 triệu trái phiếu và tổng mệnh giá phát hành đợt 3 là 2.600 tỷ đồng, tương đương 26 triệu trái phiếu.

Trái phiếu phát hành đợt 1 có thời hạn 3 năm, lãi trả sau, định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 9,7%. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,7%/năm. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Techcombank.

Theo Vingroup, số tiền thu được dùng để tài trợ vốn cho hoạt động của công ty con. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải đăng ký mua ít nhất lần lượt là 100 tỷ và 500 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 20/1 đến ngày 18/2. Ngày phát hành dự kiến là ngày 18/2./.