Cổ phiếu phát hành sẽ được đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Việc phát hành sẽ được thực hiện tối đa trong 3 đợt.

Theo đó, trong đợt 1, công ty dự kiến phát hành tối đa 4,3 triệu cổ phiếu qua hình thức đấu giá công khai tại HOSE với giá khởi điểm 25.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức định giá 3.560 tỷ đồng.

Tập đoàn An Phát Holdings cho biết, số vốn thu từ đợt phát hành dự kiến 107,5 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu sinh học tự hủy (PBAT - một polymer tổng hợp dựa trên nguồn nguyên liệu hóa thạch, có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn).

Dự án có quy mô 3 ha, diện tích xây dựng nhà xưởng khoảng 2,1 ha, công suất 20.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 1.490 tỷ đồng; trong đó 161,7 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, 1.251 tỷ đồng đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất.

Tập đoàn An Phát Holdings hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện  môi trường, với nhiều công ty thành viên trong hệ sinh thái ngành nhựa như Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) và Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH). Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của An Phát Holdings tại các doanh nghiệp này lần lượt 48,1% và 55,17%./.