Cụ thể, Novaland sẽ phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 12,9 tỷ đồng.

Sau khi phát hành, sổ lượng cổ phiếu niêm yết gần 971 tỷ đồng, tương đương với tăng vốn điều lệ của Novaland từ hơn 9.695 tỷ đồng lên hơn 9.708 tỷ đồng.

Lý do thay đổi niêm yết là phát hành cổ phiếu thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Novaland. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 24/9/2020.

Trước đó, Novaland đã phát hành 1.200 trái phiếu chuyển đổi quốc tế với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương đương gần 4,6 tỷ đồng/trái phiếu (tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD).

Giá bán bằng mệnh giá và được chào bán thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore.

Số tiền 240 triệu USD thu về từ đợt phát hành trái phiếu được Novaland sử dụng để tăng vốn Công ty cổ phần No Va Mỹ Đình, Công ty cổ phần No Va Nippon và bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn./.