Đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng không chỉ đối với Masan mà còn đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

“15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm đã phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tổ chức tài chính toàn cầu vào khả năng tạo dòng tiền bền vững của chúng tôi. Những dòng tiền này đang được tạo ra từ Hệ điều hành Tiêu dùng (Consumer Operating System), nơi WinCommerce đóng vai trò bán lẻ cùng với Masan Consumer và Masan MEATLife với các thương hiệu mạnh giúp mở rộng tỷ trọng chi tiêu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, giá trị và vai trò chiến lược ngày càng gia tăng của vonfram (Masan High-Tech Materials) tiếp tục tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Tập đoàn. Nhờ vậy, hồ sơ tín dụng của Masan đã được thị trường định giá lại và điều đó sẽ được phản ánh vào giá trị của Masan”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ.

Trong vòng ba năm, Masan đã cải thiện mạnh mẽ khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế khi biên lãi suất giảm từ 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% vào năm 2026, mức chi phí vốn cạnh tranh nhất mà Tập đoàn từng đạt được trên thị trường vay hợp vốn quốc tế. Đây cũng là khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm và là giao dịch chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng tài chính quốc tế được thể hiện qua việc có tới 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn, với tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần nhu cầu huy động của Masan. Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.

Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp Tập đoàn tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.

Cũng theo Masan, trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, việc duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh mang lại cho doanh nghiệp lợi thế chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. 

Khoản vốn dự phòng này giúp Masan duy trì sự linh hoạt tài chính, đồng thời tiếp tục cải thiện nền tảng tài chính trong trung hạn. Điều này được hỗ trợ bởi quá trình cải thiện rõ nét của tỷ lệ nợ ròng/EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu từ dần) từ mức 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống 2,84 lần trong quý I/2026, cùng đà tăng trưởng EBITDA trên nền tảng tiêu dùng – bán lẻ, khả năng tạo dòng tiền của Masan High-Tech Materials (MSR) và các nguồn vốn tiềm năng từ việc giảm tỷ lệ sở hữu tại MSR dự kiến trong tương lai.