Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM dự định sẽ chào bán 28.401.951 trái phiếu mã CII42301 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Mô hình dự án cầu Sài Gòn 2 do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII) làm chủ đầu tư Ảnh:Thế Anh- TTXVN.

Kỳ hạn của lô trái phiếu trên là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Lãi trái phiếu sẽ được trả định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành, hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đầu chuyển đổi vẫn được tính lãi cho kỳ tính lãi của đợt chuyển đổi đó.

Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành theo tỉ lệ 10:1, cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 1 quyền mua và cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 16/10/2023. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ ngày 26/10-9/11/2023. Thời hạn nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu tTừ ngày 26/10-15/11/2023.

Nếu phát hành thành công, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM dự thu về hơn 2.840 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên hôm qua 4/10, cổ phiếu CII đang ở mức 18.650 đồng/cổ phiếu./.