Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư bán KDH vì cổ phiếu có tín hiệu suy yêu, mua MBB vì tín hiệu giảm về hỗ trợ.

Công ty cổ  phần Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (mã chứng khoán: BCM).

BCM là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với tổng diện tích đất sẵn có cho thuê là 357 ha, cùng với diện tích đất thương mại còn lại là 128 ha tại thành phố mới Bình Dương (do BCM sở hữu 100%).

Ngoài ra, liên doanh VSIP (BCM sở hữu 49%) được dự báo sẽ mang lại cổ tức ổn định hàng năm. Với ước tính không đổi cho giai đoạn 2024-2025, SSI duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu là 84.700 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 24,7%).

SSI khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm cổ phiếu BCM và AST trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: SSI

SSI cũng khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã cổ phiếu: AST) với giá mục tiêu 64.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với hệ số P/E mục tiêu là 15x và tiềm năng tăng giá 15%.

Bên cạnh đó, chính sách cổ tức hấp dẫn được kỳ vọng sẽ quay trở lại với tỷ suất khoảng 6%, tương ứng 3.000-3.500 đồng/cổ phiếu.

AST đã tiếp tục mở rộng quy mô cả trong giai đoạn đại dịch và gia tăng lợi thế với chuỗi 102 cửa hàng tại nhiều sân bay trên cả nước, sẵn sàng nguồn lực khi nhu cầu thị trường tăng trưởng trở lại.

Tăng trưởng trong các năm tới sẽ được dẫn dắt bởi sản lượng hành khách quốc tế, đặc biệt ở thị trường lớn là Trung Quốc mới phục hồi 50% so với trước dịch, và sản lượng hành khách nội địa đang dần quay lại với mức tăng trưởng tự nhiên.

Theo đó, SSI ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2024 và 2025 tăng trưởng 44% và 16% so với cùng kỳ.

Mặc dù SSI kỳ vọng giá trị lợi nhuận ròng sẽ vượt mức năm 2019 vào năm 2024, biên lợi nhuận ròng có thể sẽ duy trì thấp hơn mức trước dịch, do ảnh hưởng của thay đổi trong cách tính phí nhượng quyền khai thác tới tổng chi phí.

Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi điều chỉnh giảm P/E mục tiêu xuống 15x, so với giá trị 17x trong báo cáo trước đó.