Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư mua HDB vì cổ phiếu kiểm định hỗ trợ thành công.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG. Theo đó, Công ty cổ phần Thế giới di động (mã chứng khoán: MWG) đạt doanh thu thuần 34.794 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ trong quý IV/2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,1% giảm 0,6ppts so với cùng kỳ và giảm 1,1ppts so với quý trước.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đạt 852 tỷ đồng, tăng gấp 9,4 lần so với mức nền thấp năm ngoái. Ngoài ra, đây là quý thứ 2 MWG ghi nhận lãi từ chuỗi Erablue của doanh nghiệp đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 16,3 lần so với quý trước.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025 của MWG với doanh thu thuần đạt 144.132 (tăng 7,3%) tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.798 tỷ đồng (tăng 28,5%). Với triển vọng tích cực của các mảng kinh doanh đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Bách hóa Xanh, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG cho năm 2025 với mức giá mục tiêu 76.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG. Cụ thể, BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) với giá trị hợp lý cho năm 2025 là 22.700 đồng/cổ phiếu (tương đương Upside +20% so với giá tham chiếu ngày 07/03/2025), với P/B mục tiêu năm 2025 =1.2x. Giá cổ phiếu đã chiết khấu và đã phản ánh giá tôn mạ giảm do cạnh tranh cao với Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

BSC giữ nguyên luận điểm đây là thời điểm thích hợp để mua HSG do: Kết quả kinh doanh của HSG sẽ phục hồi về giai đoạn bình thường vào năm 2025 nhờ thị trường Bất động sản nội địa phục hồi; HSG sở hữu thị phần nội địa lớn nhất trong ngành tôn mạ (chiếm 20-30%) – hưởng lợi lớn sau khi Việt Nam áp thuế chống bán phá giá tôn mạ. Đi kèm với đó, HSG đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu rất tốt.

Trong năm 2025, BSC dự báo HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 43.570 tỷ đồng (tăng 11%), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 826 tỷ đồng (tăng 11%), EPS FWD đạt 1.330 đồng/cổ phiếu, P/E FWD 2025 = 14,25, P/B FWD 2025 = 1x với giả định sản lượng 2 triệu tấn (tăng 10%), biên lợi nhuận gộp 11,5%. BSC lưu ý dự báo đã tính việc HSG hoàn nhập dự phòng 122 tỷ đồng trong quý II niên độ tài chính 2025.