Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.

Doanh nghiệp dự kiến chia thành hai đợt phát hành trái phiếu, đợt 1 vào ngày 9/6/2021 với khối lượng 500 tỷ đồng và đợt còn lại trước ngày 31/12/2021 với khối lượng 200 tỷ đồng.

Đợt phát hành thứ nhất 500 tỷ đồng nhằm thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Đợt còn lại 200 tỷ đồng sẽ được bố trí cho dự án khu dân cư Sơn Tịnh tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, Tp.Quảng Ngãi thuộc sở hữu của Năm Bảy Bảy.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu phát hành là toàn bộ quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh. 

Bên cạnh đó, còn có quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bắc Thủ Thiêm và các cổ phiếu do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Mã: CII, công ty mẹ của Năm Bảy Bảy) sở hữu.

Dự án khu dân cư Sơn Tịnh nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Tp. Quảng Ngãi với quy mô hơn 102 ha. Vị trí này nằm gần Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi./.