Theo đó, ngày 12/10 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) sẽ họp ĐHCĐ bất thường để thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho một quỹ đầu tư Hàn Quốc, đồng thời thông qua gia hạn thời gian mua thêm gần 16,44 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên tới 50 triệu đơn vị. Hiện CII đang có 33,56 triệu cổ phiếu quỹ.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, CII dự kiến phát hành 120.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 500.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành 60 triệu USD. Giá trị phát hành bằng 100% mệnh giá. Số trái phiếu trên được tính lãi suất 1%/năm, được thanh toán nửa năm một lần. (Trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ).

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, và Trái chủ được quyền gia hạn thời gian trái phiếu thêm tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi trong 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu), và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm tăng giá chuyển đổi 10%.

Ví dụ giả định rằng giá đóng cửa cổ phiếu CII vào ngày liền trước ngày ký hợp đồng là 29.000 đồng/cổ phiếu thì giá chuyển đổi từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 là 37.700 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá thị trường). Từ năm thứ 6 là 41.470 đồng/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyể đổi năm thứ 5)

Các điều khoản đi kèm

Ngoài ra, từ năm thứ 4 trở đi,CII có quyền đề xuất mua lại tối đa 50% trái phiếu đã phát hành. Nếu nhà đầu tư đồng ý bán, giá mua được tính với lãi suất 4,5%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu; nếu nhà đầu tư không đồng ý bán lại trái phiếu thì buộc phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu trước thời hạn. Giá bán lại đươc tính với lãi suất 3%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu.

Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện các dự án mới của CII.

Một điều khoản khác, trong trường hợp CII phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, thì nhà đầu tư có quyền mua cổ phần với mức giá bằng 93% giá thị trường pha loãng.

Trường hợp nhà đầu tư chọn mua mới, thì phải mua ít nhất 50% tổng số lượng cổ phần mới được quyền mua. Nếu tại thời điểm phát hành, room nhà đầu tư nước ngoài không đủ, tổng số lượng cổ phần mới phát hành cho nhà đầu tư sẽ chỉ nằm trong giới hạn cho phép, số lượng còn lại sẽ bị hủy bỏ.