Hơn một nửa trong số 268 văn phòng gia đình được khảo sát, với tổng giá trị tài sản ròng 565 tỷ USD, đã tăng các khoản đầu tư có thu nhập cố định, trong khi 38% tăng đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân.

Ngược lại, 38% giảm đầu tư vào cổ phiếu. Sự điều chỉnh này là lớn nhất kể từ khi Citigroup bắt đầu khảo sát vào năm 2020.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,12% kể từ đầu năm đến ngày 11/9 và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,288% trong phiên 11/9.

Các nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn vào quỹ đầu tư tư nhân trong nửa đầu năm, trong khi thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vẫn trầm lắng.

Ông Hannes Hofmann, người điều hành nhóm văn phòng gia đình toàn cầu tại Citi Private Bank, cho rằng các văn phòng gia đình tập trung vào các công ty chất lượng cao trong những lĩnh vực truyền thống có dòng tiền mặt dương.

Lo ngại lớn nhất trong số những người tham gia khảo sát là lạm phát, lãi suất tăng và căng thẳng Mỹ-Trung.

Người phụ trách toàn cầu của Citi Private Bank, Ida Liu, cho rằng, khi lạm phát, biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị là mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư có tài sản ròng rất cao và gia đình của họ, họ sẵn sàng đa dạng hóa danh mục đầu tư và cân nhắc các khoản đầu tư trực tiếp và bền vững.

Các văn phòng gia đình được khảo sát phân bổ danh mục đầu tư trung bình 22% cho cả chứng khoán công và tư, 16% cho thu nhập cố định và 12% tiền mặt./.