Năm 2022 ghi dấu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, các nhà đầu tư đã rút nhiều tiền hơn từ các quỹ được tiếp thị là “bền vững”, do tác động của xung đột tại Ukraine, sự sụt giảm của thị trường tài chính và môi trường chính trị bất lợi. 

Số liệu thống kê cho thấy các quỹ đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) hoạt động kém hiệu quả hơn các quỹ không thuộc ESG, sau khi giá cổ phiếu nhiên liệu hóa thạch, mà các quỹ ESG thường tránh xa, tăng vọt.

Trong bối cảnh các công ty giảm huy động vốn thông qua trái phiếu bền vững, 2022 là một năm khó khăn và năm 2023 cũng có thể vẫn khó khăn do biến động trên thị trường và nhu cầu bảo toàn vốn của các nhà đầu tư.

Marie Niemczyk, Trưởng bộ phận Quản lý Danh mục Đầu tư Khách hàng ESG tại công ty quản lý tài sản Candia, cho biết đã có rất nhiều nghi ngờ đối với ESG trong năm qua, do sự hỗn loạn của thị trường, một số sự phản đối trên chính trường đối với các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị tại Mỹ và ảnh hưởng của lạm phát.

Theo số liệu của Refining Lipper, các nhà đầu tư đã rút ròng 13,2 tỷ USD từ các quỹ cổ phiếu, trái phiếu và tài sản hỗn hợp của ESG từ đầu năm nay đến cuối tháng 11/2022. Đây là lần rút ròng đầu tiên kể từ năm 2011, sau nhiều năm dòng vốn ròng tăng lên. Các quỹ không thuộc ESG cũng bị rút 420 tỷ USD trong 11 tháng kể từ đầu năm đến nay.

Tổng tài sản ròng do các quỹ ESG quản lý đã giảm 29% cho đến nay, so với mức giảm 21% của các quỹ không thuộc ESG, do hoạt động rút tiền của các nhà đầu tư và sự sụt giảm giá trị tài sản.

Lượng tiền mặt mà các công ty huy động được thông qua trái phiếu bền vững như trái phiếu xanh, cũng như lượng vốn mà các công ty hoạt động trong các ngành thân thiện với môi trường huy động được đều giảm vào năm 2022 với triển vọng kinh tế xấu đi.

Các ngành mà Refining coi là bền vững bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện và canh tác hữu cơ./.